ACTUALITÉS RÉGIONALES
Le nombre de magasins de pots en Alberta atteint un niveau potentiellement insoutenable
Craig Kolochuk est franc dans son évaluation de la scène du cannabis au détail en Alberta : il y a trop de magasins, la concurrence est féroce, des guerres de prix ont éclaté et des dizaines d’emplacements risquent de fermer.
« Malheureusement, en ce moment, il y a du sang dans les rues », a-t-il déclaré.
Kolochuk est le PDG et fondateur de 13th Floor Cannabis, un petit détaillant de cannabis indépendant avec deux emplacements à Calgary et un à Airdrie à proximité.
Il prédit qu’environ un tiers des points de vente existants pourraient fermer au cours des deux prochaines années.
« Nous partageons trop le gâteau et le marché n’est pas là », a-t-il déclaré.
« Ce sera … qui peut persévérer et qui a un bilan solide et des actionnaires solidaires. »
Selon les dernières informations d’Alberta Gaming, Liquor & Cannabis (AGLC), il existe 761 fournisseurs de cannabis agréés dans la province, dont 194 sont situés à Calgary.
« Je pense que 30 à 40% des sites seront fermés au cours des 12 à 24 prochains mois », a déclaré Kolochuk.
« Sursaturation » du marché de détail
Une analyse du marché canadien du cannabis au détail, réalisée plus tôt cette année par la société de données Cannabis Benchmarks, a conclu que l’Alberta comptait trop de points de vente au détail sur la base de données comparables du Colorado et de l’Oregon, deux États américains qui ont légalisé la vente de cannabis en 2012 et 2016 respectivement. .
Het Shah, qui a compilé les données, affirme que le Colorado compte un détaillant de loisirs pour 9 600 habitants, tandis qu’en Oregon, il y a un magasin pour 6 150 personnes.
L’Alberta compte environ un point de vente au détail pour 5 911 habitants. En comparaison, le nombre national est indexé sur un magasin pour 12 184, selon les recherches de Shah. Il dit qu’il y a de la place pour l’expansion à travers le pays, mais pas en Alberta.
« En moyenne, nous avons constaté que l’Alberta avait environ 27% de magasins de plus que nécessaire pour desservir la population », a-t-il déclaré.
Shah dit qu’un magasin devrait idéalement servir 7 500 personnes, suggérant qu’il y a de la place pour ajouter plus de 5 000 magasins à travers le pays – à l’extérieur de l’Alberta.
L’AGLC, l’agence gouvernementale qui réglemente les licences de vente au détail de cannabis, continue d’approuver les nouvelles demandes de licence. Le nombre de magasins de détail a augmenté de 85 au cours de la dernière année, une moyenne de sept nouveaux magasins ouvrant chaque mois.
Shah prédit que le nombre de magasins en Alberta diminuera au cours des deux prochaines années « à mesure que la concurrence s’intensifie et que l’économie des magasins devient moins favorable », a-t-il déclaré.
« Il y a un grand nombre de magasins qui souffrent. »
Alors que le nombre de nouvelles licences augmente, certains magasins ferment également.
« Nous commençons également à voir beaucoup de contraction sur le marché », a déclaré Marcie Kiziak, PDG de Nova Cannabis, basée à Edmonton, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes et des investisseurs le mois dernier.
« Il y a une sursaturation des licences dans toute la province », a-t-elle déclaré.
L’entreprise, qui exploite 82 points de vente au détail en Alberta, en Ontario et en Saskatchewan, a déclaré des ventes record dans sa dernière mise à jour trimestrielle, car elle a ouvert 29 nouveaux magasins au cours de la dernière année et a renommé ses points de vente en Value Buds.
Marché « hyperconcurrentiel » en Alberta
La consolidation continue d’être un thème sur le marché de détail du cannabis. Les grandes entreprises ont ouvert de plus petits magasins indépendants tout en ouvrant de nouveaux emplacements.
High Tide Inc., qui exploite 29 magasins à Calgary et 75 en Alberta sous la bannière de magasins Canna Cabana, affirme que l’expansion est un élément majeur de sa stratégie. Contrairement à la Colombie-Britannique, il n’y a aucune limite quant au nombre de licences qu’une entreprise peut détenir en Alberta.
« L’Alberta est actuellement un marché hyperconcurrentiel pour la vente au détail de cannabis », a déclaré Omar Khan, vice-président principal des affaires publiques et des entreprises de l’entreprise.
« Je ne contesterai pas l’idée qu’il y a peut-être trop de licences dans la province en ce moment », a-t-il déclaré depuis le siège social de l’entreprise dans le nord-est de Calgary.
Sans révéler les emplacements précis, Khan a déclaré que la société cherchait à ouvrir de nouveaux magasins, ou peut-être à reprendre des magasins existants, dans des zones que High Tide considère comme mal desservies.
« Il y a des poches dans la province qui peuvent gérer des magasins de cannabis supplémentaires et, en termes de notre stratégie de croissance organique et de notre stratégie d’acquisition dans la province, c’est vraiment là que nous envisageons », a-t-il déclaré.
Khan espère que l’AGLC pourra assouplir les restrictions existantes sur les détaillants qui pourraient les aider à concurrencer le marché illicite du cannabis, qui, selon lui, représente 40% des ventes de cannabis.
Guerres des prix
Alors que le nombre de points de vente au détail à Calgary se rapproche de 200, Kolochuk affirme que la concurrence pour les clients est féroce.
« Il semble que ce soit une course vers le bas, c’est une guerre des prix, les marges ont été comprimées », a-t-il déclaré.
Les vitrines de Canna Cabana annoncent une garantie du prix le plus bas. D’autres détaillants proposent également des programmes de fidélité et d’autres récompenses.
Nick LaMonaca, qui a acheté quelques joints dans un magasin Canna Cabana du nord-ouest de Calgary, dit avoir remarqué la baisse des prix et la prolifération des points de vente au détail.
« Ça surgit comme des stations-service. Vous en voyez une ici, vous en voyez une là-bas », a-t-il déclaré.
« Ils ont fait des promotions, ils ont fait ce truc de loterie à gratter, je n’en ai même pas eu parce qu’ils les ont donnés si vite. »
Un rapport de Deloitte Canada et des sociétés de recherche sur le cannabis Hifyre et BDSA a révélé que le prix moyen du cannabis était tombé à 7,50 $ le gramme l’an dernier, contre 11,78 $ le gramme en 2019 après la légalisation.
Kolochuk dit qu’il peut être difficile de rivaliser avec les grandes chaînes de vente au détail et le pouvoir d’achat qu’elles ont avec les producteurs agréés, mais il dit que son entreprise se concentre sur la livraison de produits de haute qualité ainsi que sur l’éducation des consommateurs.
Ce même rapport de Deloitte suggère que les consommateurs sont prêts à payer plus pour un produit de qualité supérieure.
C’est une stratégie que Kolochuk espère l’aider à traverser les hauts et les bas du paysage de la vente au détail – et cela comprend éventuellement l’ouverture de quelques magasins supplémentaires ou l’acquisition de magasins existants.
« Je pense que nous pouvons tourner cela à notre avantage et potentiellement éliminer d’autres indépendants en difficulté, et potentiellement renommer ces magasins. Et, vous savez, vraiment pousser notre marque », a-t-il déclaré.
Bryan Labby est journaliste d’entreprise à CBC Calgary. Si vous avez une bonne idée d’article ou un conseil, vous pouvez le joindre à [email protected] ou sur Twitter à @CBCBryan.
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